Comment agréger mes données clients Baloise Vie Luxembourg sur WealthPro ?

Baloise Vie Luxembourg est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez les documents requis :

Avant toute activation, deux documents doivent impérativement être signés :

• Avenant à la convention de relations d’affaires (à faire signer par votre cabinet et Baloise)
  
  
• Mandat de levée du secret professionnel (à faire signer  par chacun de vos clients concernés)
  
  

2. Envoyez les et attendez la validation complète de Baloise :

Une fois les documents signés :

• Envoyez les à Baloise à l’adresse : partnersandaccounts@baloise.lu
  
  Baloise vérifie et valide les pièces transmises (avenant + mandats clients)
  
  
• Vous devez attendre que Baloise vous confirme que tout est conforme et que votre demande d’agrégation est bien enregistrée avant de passer à l’étape suivante.
  
  

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la validation de Baloise reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet (1)» > « Encours sous gestion total (2)» > « Encours sous gestion (3)»,

cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4)».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez Baloise :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Baloise (également appelé code agrégateur)
• Cliquez sur Connecter

Vos données Baloise apparaîtront automatiquement dans WealthPro sous 24 à 48 heures après activation.