Comment agréger mes données clients Cardif sur Wealthcome ?

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Cardif

Ces identifiants correspondent au login et au mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre espace partenaire habituel chez Cardif.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Cardif à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Cardif » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants (login et mot de passe) dans les champs dédiés.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Sous un délai maximal de 24 heures, vos données Cardif apparaîtront dans votre espace Wealthcome Pro.