Comment agréger mes données clients ERES sur WealthPro ?

Eres est disponible sur WealhtPro. 

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Contactez votre interlocuteur ERES :

Avant toute action, veuillez effectuer les démarches suivantes auprès de votre interlocuteur :

• Pour que vos flux soient envoyés directement vers les serveurs de Wealthcome, il est nécessaire de compléter l'avenant agrégateur et de le transmettre à votre interlocuteur chez Eres.
• Concernant l'épargne salariale, Eres ne peut transmettre à Wealthcome les données d'encours que si le salarié a donné son autorisation explicite. À défaut, ces données ne peuvent légalement pas nous être communiquées.

⚠️ Il est donc indispensable de vous rapprocher de l'équipe Partenaires d'Eres afin de connaître la procédure à suivre pour obtenir les données nominatives. Celle-ci repose sur la mise en place d'une convention à faire signer par l'ensemble de vos clients finaux.

• Enfin, pensez à demander à Eres votre code cabinet (ou code agrégateur), généralement composé de 10 chiffres suivis de 2 lettres.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Une fois votre demande bien enregistrée auprès d'Eres, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Eres à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Eres » :

Puis :

• Renseignez le code cabinet / code agrégateur fourni préalablement par Eres dans le champ prévu.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Une fois la connexion validée, vos données Eres seront disponibles dans votre espace WealthPro sous 24 à 48 heures.