Comment agréger mes données clients Financière d’Uzès sur WealthPro ?

Financière d'Uzès est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Renseignez votre code apporteur Financière d’Uzès dans WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,

et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « Financière d’Uzès » :

puis :

• Saisissez votre code apporteur dans le champ prévu (également appelé code partenaire → les deux termes désignent la même chose),
• Cliquez sur « Connecter ».

2. Aucune autre action n’est nécessaire de votre part :

Dès que vous validez votre code apporteur, un email automatique est envoyé par WealthPro à Financière d’Uzès, pour les informer de votre demande d’agrégation.

3. Vos données apparaîtront automatiquement :

Dans un délai de 24 à 48 heures, vos données clients Financière d’Uzès seront automatiquement disponibles dans WealthPro, sans aucune action complémentaire à effectuer de votre part.