Comment agréger mes données clients Generali Patrimoine sur WealthPro ?

Generali Patrimoine est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Demandez vos codes agrégateur Generali patrimoine :

Pour démarrer, contactez votre interlocuteur habituel chez Generali afin d'obtenir des codes agrégateurs (identifiant/mot de passe). La nouvelle norme de login agrégateur est composée d’une lettre suivi de 3 chiffres et de 3 lettres.

⚠️ Vérifiez et confirmez avec Generali Patrimoine que votre profil agrégateur est bien activé pour Wealthcome.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,

et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Generali Patrimoine à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez « Generali Patrimoine » :

Saisissez vos codes agrégateurs (identifiant/mot de passe) dans le champ prévu à cet effet.

⚠️ Vos codes d'agrégation sont différents de vos codes Generali Patrimoine, il faut bien rentrer sur WealthPro les codes agrégateurs communiqués par Generali lorsque vous leur en avez fait la demande.

Cliquez sur « Connecter ».

Une fois connecté, vos données Generali Patrimoine seront disponibles sous un délai de 24 à 48 heures sur WealthPro.