Comment agréger mes données clients HSBC Assurances-Vie sur Wealthcome ?

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants HSBC Assurances-Vie

Ces identifiants correspondent au login (identifiant) et au mot de passe que vous utilisez habituellement pour accéder à votre espace partenaire HSBC Assurances-Vie.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données  HSBC Assurances-Vie à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « HSBC Assurances-Vie » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants (login/identifiant et mot de passe) dans les champs dédiés.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données HSBC Assurances-Vie seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.