Comment agréger mes données clients La Française sur WealthPro ?

1. Complétez et envoyez l’avenant de transmission de données :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et La Française,

📎 Téléchargez le document officiel ici :

Avenant de transmission des donées La Française Wealthcome

👉 Une fois le document complété, daté et signé par le représentant légal de votre cabinet, envoyez-le à l’adresse suivante :

📩 egrelationspartenair@la-francaise.com

Et indiquez votre code partenaire La Française (également appelé code apporteur, transmis lors de la signature de votre convention).

Ce code est un identifiant alphanumérique (ex. 11245 ou 8397_LF).

2. . Attendez la confirmation de La Française :

Une fois le document traité et la demande validée, La Française activera les flux de données associés à votre code partenaire.

3. Renseignez votre code partenaire dans WealthPro :

Connectez-vous à nouveau à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez à nouveau"La Française" :

Puis :

• Saisissez votre code agrégateur dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».

Les données de vos contrats La Française seront alors automatiquement intégrées dans WealthPro sous 24 à 48 heures.