Comment agréger mes données clients Utmost International (ex-Lombard International Assurance sur WealthPro ?

Utmost International est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Envoyez votre demande à Utmost International :

• Contactez par mail Lombard International à l’adresse TeamContractsRelations@utmostgroup.lu et demandez à activer l’agrégation vers Wealthcome avec en objet du mail votre code courtier/partenaire et la mention “Nouvelle agrégation”.
• Lombard vous transmettra un avenant agrégateur à compléter et signer.

2. Attendez la confirmation de Utmost International :

• Une fois l’avenant retourné et validé, Utmost International activera les flux de données associés à votre cabinet.
• Ils vous confirmeront alors que l’agrégation est en place et vous indiqueront ou valideront votre code courtier (également appelé code partenaire).

3. Ajoutez les données Utmost International à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace Wealthcome Pro.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet (1) », puis sur « Encours sous gestion total (2) ».

Cliquez sur « Encours sous gestion (3) », puis sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez « Utmost International (ex-Lombard International Assurance) »:

Puis :

• Saisissez votre code courtier / partenaire dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».
  
  

Vos données Utmost International seront disponibles dans WealthPro sous 24 à 48 heures après validation.