Comment agréger mes données clients Sogenial Immobilier sur WealthPro ?

1. Munissez-vous de vos identifiants Sogenial Immobilier

Ces identifiants correspondent au login et au mot de passe que vous utilisez habituellement pour accéder à votre espace partenaire Sogenial Immobilier.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Sogenial Immobilier à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Sogenial Immobilier » :

Puis : 

• Renseignez simplement vos identifiants (login et mot de passe) dans les champs dédiés.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données Sogenial Immobilier seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.