Comment agréger mes données clients One Life sur Wealthpro ?

OneLife est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez l'avenant d'autorisation d'agrégation :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d'autorisation d'agrégation OneLife :

• Téléchargez et remplissez l'avenant d'autorisation d'agrégation OneLife.
• Une fois complété, envoyez-le à l'adresse mail suivante : Business_Coordination@onelife.com avec en objet votre code partenaire et la mention "Nouvelle agrégation".

Pour information, votre code agrégateur = votre code partenaire (en 5 chiffres).

⚠️ Code agrégateur = code partenaire = code courtier

❌ Ne pas renseigner votre identifiant de connexion à l'extranet ONELIFE, veillez à bien suivre le process indiqué.

3. Connectez-vous à WealthPro

Une fois que vous avez obtenu leur confirmation d'enregistrement de votre demande d'agrégation vers WealthPro par OneLife, dans la barre latérale gauche accédez à nouveau à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) » :

Dans la liste des partenaires, sélectionnez " OneLife" :

Puis :

Une fois votre code renseigné, vous pouvez cliquer sur "Connecter".

Un délai de 24 à 48 heures sera nécessaire avant que vos données OneLife apparaissent dans WealthPro.