Comment agréger mes données clients PAREF sur Wealthcome ?

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants PAREF

Ces identifiants correspondent à l’adresse email et au mot de passe que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre espace professionnel PAREF.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données PAREF à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « PAREF » :

Puis : 

• Renseignez simplement votre adresse email et votre mot de passe PAREF dans les champs dédiés,
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données PAREF seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.