Comment agréger mes données clients Primonial sur WealthPro ?

Primonial est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Primonial :

Ces identifiants correspondent au login et au mot de passe que vous utilisez habituellement pour accéder à votre espace partenaire Primonial.

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Primonial à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Primonial » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants (login et mot de passe) dans les champs dédiés.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données Primonial seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.