Comment agréger mes données clients Swiss Life sur WealthPro ?

SwissLife est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Vérifiez que vous êtes abonné aux flux PENELOP :

Si votre flux était paramétré vers Prisme ou O2S, vous devez annuler votre abonnement vers votre ancien agrégateur sur votre extranet SwissLife.

👉 Il vous suffit dorénavant d’être abonné aux flux PENELOP manuel dans votre extranet Swiss Life One.

Pour vérifier ou activer cet abonnement :

• Connectez-vous à votre espace Swiss Life One, cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à droite de votre écran :

• Cliquez sur "Paramètres du compte".

• Descendez en bas de la page et dans le menu "Gestion des flux", cliquez sur "Téléchargement ou abonnement aux flux".

• Cliquez sur "M'abonner" dans la section "Téléchargement manuel de mon flux Penelop".

Une fois abonné, Wealthcome se charge du reste de la connexion technique.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Swiss Life à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Swiss Life » :

Puis :

• Renseignez vos identifiants Swiss Life (login/identifiant et mot de passe) dans les champs prévus.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».
• Une fois vos identifiants rentrés, aucune autre action de votre part n'est requise.

Vos données Swiss Life seront disponibles dans votre espace Wealthcome Pro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.