Comment agréger mes données clients Tilvest sur Wealthpro ?

Tilvest est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Connectez-vous à votre espace partenaire Tilvest

Pour effectuer une demande d'agrégation, vous aurez besoin de votre code apporteur Tilvest. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre espace partenaire Tilvest .

Une fois connecté, faites la demande à Tilvest de votre code agrégateur à l'adresse suivante : gestion@tilvest.com

2. Obtenez votre code apporteur Tilvest

Une fois votre code apporteur récupéré, vous pouvez vous rendre sur votre espace Wealthcome Pro.

3. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

4. Ajoutez les données de Tilvest à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Tilvest" :

5. Renseignez votre code apporteur :

Copiez ensuite votre code apporteur dans le champ "code agrégateur" :

Puis cliquez sur "Connecter".

Dans un délai maximal de 24 à 48 heures, vos données Tilvest apparaîtront sur Wealthcome.