Comment agréger mes données clients UAF Life Patrimoine sur WealthPro ?

UAF Life Patrimoine est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez le formulaire d'autorisation UAF Life Patrimoine :

• Téléchargez le formulaire d'autorisation d'agrégation UAF Life Patrimoine.
• Complétez-le en renseignant :
  • La dénomination sociale de votre cabinet.
  • Le prénom et nom du représentant légal.
  • Votre numéro de code partenaire principal (code UAF) ainsi que les éventuels sous-codes concernés.
• N'oubliez pas de cocher la case correspondant à "La société Wealthcome (Logiciel WealthcomePro)" sur le formulaire.

2. Envoyez le formulaire complété à votre interlocuteur UAF Life Patrimoine :

Une fois le formulaire complété et signé :

• Adressez-le par email à votre interlocuteur habituel chez UAF Life Patrimoine.
• Ajoutez dans l’objet du mail la mention : « Nouvelle agrégation », ainsi que votre code UAF.

3. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez "UAF Life" dans la liste des partenaires :

Puis :

• Renseignez simplement votre code UAF dans le champ dédié.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données UAF Life Patrimoine seront disponibles sous 24 à 48 heures dans votre espace WealthPro.