Comment agréger mes données clients Wealins sur WealthPro ?

Wealins est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez l'autorisation de transmission de données :

Téléchargez l'autorisation de transmission d'informations à un agrégateur de données, et faites la compléter par tous vos clients, veuillez leur indiquer de bien vouloir remplir le document en majuscules.

Une fois tous les documents complétés par vos clients réceptionnés, transmettez l'ensemble à l'adresse businesssolutions@wealins.com avec la mention "Nouvelle agrégation" en objet.

Une fois réceptionnées par Wealins, vous recevrez un formulaire d'agrégation à compléter ainsi que la marche à suivre.

⚠️ Si Wealins vous demande un "numéro de contrat" Wealthcome, vous pouvez leur communiquer, en plus du formulaire, votre contrat Wealthcome, car nous ne générons pas de "numéro de contrat".

2. Ajoutez les données Wealins à vos encours sous gestion

Une fois que Wealins vous a confirmé le bon enregistrement de votre demande et transmis votre code agrégateur, connectez vous sur WealthPro et dans le menu de gauche, rendez-vous dans :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez à nouveau "Wealins" dans la liste des partenaires qui s'affiche :

Puis : 

Renseignez ensuite votre code agrégateur dans le champ correspondant, puis cliquez sur "Connecter".

Vos données Wealins apparaîtront sur Wealthcome sous un délai maximal de 48 heures.