Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'ajouter du patrimoine client directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version décembre 2024
1 Ajouter du patrimoine automatiquement
Vous pouvez ajouter du patrimoine automatiquement de la façon suivante.
Vous allez dans la barre latérale gauche et vous cliques sur “Mon cabinet”
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Vous pouvez ajouter automatiquement du patrimoine, vous pouvez le faire depuis “Encours sous gestion total” ou bien patrimoine de mes clients.
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Vous cliquez sur l’onglet “ Ajouter patrimoine client”
Vous arrivez ici :
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Vous pouvez donc vous connecter et agréger les flux des assureurs.
2 Ajouter du patrimoine manuellement
Pour ajouter du patrimoine manuellement, vous allez dans la fiche client du client pour lequel vous souhaitez ajouter du patrimoine, ensuite vous cliquez sur “patrimoine”.
Vous cliquez sur “+Ajouter patrimoine client”
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Vous arrivez ici et vous choisissez “manuellement”
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Vous pouvez désormais sélectionner le type d’actif et décider si celui ci est géré ou non par votre structure.