Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'envoyer le profil investisseur pour un de nos clients directement sur votre logiciel.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version novembre 2024
Pour envoyer le profil d'investisseur, nous avons plusieurs méthodes.
I) La première méthode, la plus simple et la plus complète :
Vous allez sur la fiche de votre client, vous allez dans l'onglet "Conformité". Ensuite, vous cliquez sur un autre onglet qui se trouvera dessous "Profil Investisseur".
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Vous cliquez dessus et vous arrivez ici :
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Vous pouvez regarder le questionnaire en cliquant sur le menu déroulant de la partie "Graphiques", vous pouvez donc avoir une visibilité du questionnaire.
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Vous pouvez l'envoyer directement au client en cliquant sur "Envoi questionnaire".
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Vous verrez ce petit pop-up qui apparaîtra en haut à droite. Ce dernier nous indique que le questionnaire a bien été envoyé à l'adresse mail de votre client.
Votre client recevra un mail et pourra donc consulter le profil d'investisseur et le remplir. Une fois rempli, votre client recevra un lien DocuSign pour signer le questionnaire.
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Une fois le questionnaire rempli et signé, il viendra se mettre directement sur votre interface.
Lorsque le client a rempli le questionnaire, vous pouvez donc le visualiser dans la partie "Profil Investisseur".
Vous aurez une restitution graphique dans la partie "Graphique" et le plus important, le calcul du SRI se fera automatiquement et s'affichera dans votre interface lorsque le questionnaire sera rempli.
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Comment retrouver le profil d'investisseur de mon client déjà signé ?
Pour visualiser le profil d'investisseur de votre client déjà signé, il vous suffit d'aller dans votre GED.
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Vous allez donc dans GED > Documents > Réglementaires et vous pourrez voir les informations du profil d'investisseur. La date de signature et l'état du document "Terminé", qui indique qu'il a été signé.
Pour visualiser et télécharger le document, vous pouvez cliquer sur la petite loupe qui se trouve en haut à droite.
II) Vous pouvez également remplir le profil d'investisseur avec votre client lors d'un rendez-vous.
Vous allez donc sur la fiche du client en question, Conformité, Profil Investisseur et vous pouvez le remplir ensemble. À ce moment-là, vous n'avez qu'à l'enregistrer.
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Le questionnaire se sauvegarde dans la GED. Vous pouvez également faire l'envoi du questionnaire pour signature électronique ou bien l'imprimer, le scanner et le télécharger dans la GED.
III) Vous pouvez également envoyer le profil d'investisseur depuis la GED dans une enveloppe. Pour cela, vous allez dans votre GED, puis vous cliquez sur "Envoyer des documents".
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Dans "Choix du modèle", vous choisissez "Nouveau questionnaire profil investisseur", puis vous suivez les étapes suivantes pour faire un envoi classique d'une enveloppe. Vous avez également le choix de déclencher ou non la signature électronique. Sous ce format, votre client recevra dans sa boîte mail un PDF remplissable.
Attention : Le calcul du SRI ne se fera pas automatiquement si vous choisissez cette méthode, vous devrez le saisir manuellement.
IV) Une autre façon pour que votre client remplisse le profil d'investisseur est depuis son espace client.
Une fois que votre client a rempli depuis son espace client son profil d'investisseur, vous le verrez donc apparaître dans votre interface avec le calcul automatique du SRI.