Ajouter un conjoint (une relation) au client

Vous avez la possibilité d'associer un conjoint, ou plus largement une relation, à une fiche client afin de structurer correctement la relation patrimoniale et les éléments déclaratifs. Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche relation, soit rattacher une personne déjà existante sur la base client du cabinet.

Étapes à suivre

1. Accédez à la fiche du client concerné.

2. Rendez-vous dans l'onglet "Informations".

3. Cliquez sur la section "Relation".

4. Sélectionnez l'option souhaitée.

5. Deux options s'offrent alors à vous :

- Créer une nouvelle relation : choisissez le type de relation "Conjoint" (ou un autre type), puis renseignez les informations nécessaires pour créer la nouvelle fiche.

- Rattacher une personne existante : sélectionnez directement une personne déjà présente sur la base client du cabinet pour la relier au client concerné, sans créer de nouvelle fiche.

Une fois la relation créée, vous aurez la possibilité de rattacher cette relation au foyer (voir l'article "Comment créer un foyer ?") afin qu'elle soit prise en compte dans les analyses et documents associés.