Agréger mes données clients ex-Intencial Patrimoine sur WealthPro

Intencial est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 2 étapes simples :

1. Télécharger le formulaire PENELOP INTENCIAL :

Télécharger et complétez ce document.

⚠️ Dans l'encart "Données relatives aux Contrats d'assurance-vie de mes clients" veillez à bien cocher la 4ème case comme suit :

Transmettez directement le document complété à votre interlocuteur Intencial.
Votre interlocuteur Intencial Patrimoine vous donnera en retour de ce document 3 éléments : 

- un login/identifiant (correspondant à votre code apporteur)
- un mot de passe ( à ne pas confondre avec votre mot de passe habituel Intencial Patrimoine)
- une URL : celle-ci n’est pas à prendre en compte pour la suite du processus.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Une fois que votre interlocuteur Intencial vous a fourni vos codes d'accès, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez "ex-Intencial" dans la liste des partenaires :

Puis :

Renseignez les codes fournis par votre interlocuteur Intencial à la réception de l'avenant, à savoir :
- dans le champ "Identifiant" : votre login envoyé par Intencial à réception de l'avenant (= votre code apporteur Intencial Patrimoine)
- dans le champ "Mot de passe" : le mot de passe qui vous a été communiqué par Intencial Patrimoine à réception de l'avenant

-> puis cliquez sur "Connecter".

Dans un délai maximal de 24 à 48 heures, vos données Intencial remonteront automatiquement sur WealthPro.