Binom | Analyse de documents : analyser un document client

Vous passez encore du temps à recopier à la main les informations d’une carte d’identité, d’un avis d’imposition ou d’un justificatif de domicile dans la fiche de votre client ?

Découvrez l’Analyse de documents, une fonctionnalité de Binom, l’écosystème IA intégré à WealthPro.

En quelques mots

L’Analyse de documents de Binom utilise la reconnaissance automatique de documents pour lire les fichiers transmis par vos clients, en extraire les informations utiles et vous proposer de les intégrer directement à leur fiche KYC, sans ressaisie manuelle.

Concrètement, l’Analyse de documents vous permet de :

• Préremplir la fiche KYC de votre client avant même votre rendez-vous
• Réduire le temps consacré à la saisie manuelle
• Repérer automatiquement les écarts entre les informations déjà enregistrées et celles présentes dans le document

Où trouver l’Analyse de documents ?

La fonctionnalité est accessible :

1. Depuis Binom, dans l’en-tête de votre espace WealthPro
2. Directement depuis Rendez-vous, sur la fiche du client concerné, dans la rubrique Contacts

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. Cliquez sur Binom, situé en haut à droite de la fiche, puis sélectionnez Analyser un document. 
   
2. Déposez votre fichier via le bouton Parcourir vos fichiers ou par glisser-déposer. Dès le dépôt, l’Analyse de documents identifie automatiquement la nature du fichier : pièce d’identité, avis d’imposition, justificatif de domicile… 
   
3. Les données du document sont lues et structurées automatiquement. 
   
4. Prenez le temps de vérifier les informations avant toute intégration. Rien n’est enregistré sans votre validation.
   1. L’écran affiche d’un côté un aperçu du document déposé, de l’autre les données extraites, classées par catégorie
   2. Chaque champ extrait s’accompagne d’un indice de confiance, qui vous indique la fiabilité de la lecture.
   3. Vous pouvez modifier ou supprimer n’importe quel champ avant de continuer
   4. Une fois les données extraites et vérifiées, cliquez sur “Envoyer vers Wealthcome” et confirmez l’écrasement des données.

Au moment d’envoyer les données vers la fiche client, Binom affiche un tableau comparatif entre les informations déjà enregistrées et celles extraites du document. Les éventuels écarts sont mis en évidence, afin que vous puissiez choisir, champ par champ, ce que vous souhaitez conserver.

⚠️ À savoir : confirmer l’envoi remplace les valeurs déjà présentes sur la fiche client par celles extraites du document. Prenez toujours un moment pour vérifier les champs avant de valider.

Enfin, retournez sur la fiche de votre client en cliquant sur “Voir le profil” pour vérifier la bonne implémentation des informations transmises.

Quels documents puis-je analyser ?

Format accepté	PDF uniquement
Taille maximale	50 Mo par document
Temps de traitement	Environ 1 à 3 minutes selon la taille du document

L’Analyse de documents reconnaît aujourd’hui automatiquement plusieurs types de fichiers :

• Pièces d’identité : carte nationale d’identité, passeport
• Documents fiscaux : avis d’imposition
• Justificatifs de domicile : facture de téléphone, d’électricité, etc.

À quelle étape s’intègre l’Analyse de documents dans votre parcours client ?

• Avant le rendez-vous : votre client transmet ses documents, l’Analyse de documents préremplit sa fiche KYC
• Pendant le rendez-vous : vous complétez et affinez les informations avec votre client
• Après le rendez-vous : la fiche client est à jour, sans ressaisie fastidieuse

Bon à savoir

• L’Analyse de documents s’appuie sur l’intelligence artificielle de Binom pour lire et structurer les informations.
• En cas de doute sur une donnée, celle-ci n’est pas inventée : le champ reste à compléter.
• Certains champs présents dans les documents peuvent ne pas encore être pris en charge dans la fiche client ; la fonctionnalité continuera de s’enrichir progressivement.

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Une question sur l’Analyse de documents ou sur Binom ? N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Wealthcome habituel.