Comment agréger mes données clients MMA sur Wealthpro ?

MMA est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Prenez contact avec votre inspecteur MMA :

Avant toute activation des flux PENELOP, vous devez prendre contact avec votre inspecteur MMA Expertise Patrimoine.

📌 Ce point de contact est indispensable, notamment si :

• Vous n’avez jamais activé les flux PENELOP,

• Vous étiez hébergé chez un autre prestataire,

• Ou c’est votre première demande d’agrégation MMA via WealthPro.

2. Téléchargez et complétez l'avenant agrégateur

Téléchargez le formulaire officiel à transmettre à MMA :
📎 👉 Télécharger le formulaire d’accord agrégateur MMA × Wealthcome (DOCX)

• Complétez et signez le formulaire

• Transmettez-le directement à votre inspecteur MMA

• Indiquez à votre inspecteur que ce document doit être transmis par son intermédiaire à l’Administration des Réseaux Vie de MMA pour enregistrement

💡 Ce formulaire est obligatoire pour autoriser MMA à transmettre vos données à Wealthcome.

3. Obtenez votre code courtier MMA : 

• Une fois votre demande validée, MMA vous transmettra votre code courtier (également appelé code portefeuille).
• Ce code est généralement composé d’une lettre suivie de cinq chiffres (ex. : A12345).
  Il vous permettra d’activer l’agrégation dans WealthPro.
  
  

4. Renseignez votre code courtier sur WealthPro :

Une fois en possession de votre code courtier/portefeuille MMA, connectez-vous à votre espace WealthPro :

« Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion » > « + Ajouter encours sous gestion ».

Sélectionnez à nouveau « MMA » dans la liste des partenaires qui s'affiche :

Puis : 

• Renseignez maintenant votre code courtier/portefeuille MMA dans le champ prévu à cet effet. Ce code est généralement composé d’une lettre suivie de cinq chiffres.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données MMA seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.