Comment agréger mes données clients NORTIA sur Wealthpro ?

Nortia est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez le formulaire d'autorisation NORTIA :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation d'agrégation Nortia :

• Téléchargez le formulaire d'autorisation d'agrégation NORTIA.
• Complétez-le en renseignant précisément :
  • Votre nom et prénom, ainsi que votre statut au sein de votre cabinet.
  • Les coordonnées complètes de la société d'agrégation (Wealthcome, adresse comprise).
  • Votre (vos) code(s) apporteur(s) Nortia concerné(s).
  • N'oubliez pas de cocher la case indiquant votre consentement à transmettre les données à Wealthcome.

2. Envoyez le formulaire complété à NORTIA :

Envoyez le formulaire rempli à l'adresse email suivante :

📧 nortiaplus@nortia.fr

• Ajoutez impérativement dans l’objet de l'email votre code apporteur ainsi que la mention « Nouvelle agrégation ».

⚠️ IMPORTANT : Veuillez préciser à NORTIA que Wealthcome est dorénavant votre agrégateur principal

3. Connectez-vous à WealthPro :

Après envoi du formulaire, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

4. Ajoutez les données Nortia à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « NORTIA » :

Puis : 

• Renseignez simplement votre code PENELOP dans le champ dédié.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».
  
  

⚠️ CODE PENELOP : Votre code Penelop peut être de 2 formes différentes : 

- une suite de 4 chiffres (exemple 1234)

- une suite de symboles alphanumériques de cette forme : 12AB34CD-56EF-78GH-91IJ-AB125678PO5F

Vos données Nortia seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.