Comment connecter Celena AI à votre compte Wealthcome ?

Qu'est-ce que l'intégration Wealthcome × Celena AI ?

Celena AI est une plateforme d'intelligence artificielle dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine. Elle met à disposition des agents spécialisés (patrimonial, juridique, fiscal) capables de préparer vos RDV, générer vos livrables et répondre à vos questions métier en quelques secondes.

En connectant votre compte Wealthcome à Celena AI, vos agents IA ont accès directement à vos données clients réelles : contrats, portefeuille, synthèse patrimoniale, conformité. Plus besoin d'uploader des fiches ou de copier-coller des données : tout est synchronisé automatiquement.

En une phrase : Wealthcome amène la data, Celena la fait parler.

Étape 1 — Contactez Celena AI pour démarrer la connexion

• Si vous n'êtes pas encore client Celena AI, rendez-vous sur la page dédiée et activez l'offre bundle en précisant que vous souhaitez bénéficier de l'intégration Wealthcome
• Si vous êtes déjà client Celena AI, rendez-vous dans Profil → Intégrations et cliquez sur la ligne Wealthcome — Données patrimoniales. Un avenant d'intégration vous sera présenté directement dans le process —> signez-le électroniquement en quelques clics.

Étape 2 — Recevez vos clés d'accès

Une fois votre avenant traité, vous recevrez par mail sous 3 à 4 jours ouvrés un lien sécurisé contenant vos deux clés d'accès :

• Votre Role ID
• Votre Secret ID

⚠️ Ces clés sont strictement confidentielles et personnelles à votre cabinet. Ne les partagez jamais par email ou messagerie en clair.

Étape 3 — Connectez Wealthcome dans Celena AI

1. Connectez-vous à votre espace Celena AI
2. Allez dans Profil → Intégrations
3. Repérez la ligne Wealthcome — Données patrimoniales
4. Renseignez votre Role ID et votre Secret ID dans les champs correspondants
5. Cliquez sur « Enregistrer »

✅ Si la connexion est réussie, le statut affiche « Connecté et synchronisé ».

Étape 4 — Reliez un client Wealthcome à un dossier Celena AI

1. Dans Celena AI, allez dans Mes dossiers → ouvrez ou créez un dossier client
2. Dans la section « Données métier », sélectionnez Wealthcome comme fournisseur
3. Choisissez le client dans la liste déroulante « Client Wealthcome »
4. Cochez les données à synchroniser :
   • Synthèse client
   • Portefeuille (actifs détenus)
   • Conformité (contrôles clefs)
5. Cliquez sur « Enregistrer l'intégration »

Les données sont immédiatement disponibles. Toute mise à jour dans Wealthcome se répercute automatiquement dans Celena AI.

Étape 5 — Interrogez l'IA avec vos vraies données

Votre dossier est prêt. Vous pouvez maintenant poser vos questions directement à Celena AI en vous appuyant sur les données réelles de votre client :

• « Donne-moi le portefeuille de mon client »
• « Prépare un mémo pour mon RDV de demain »
• « Analyse la répartition de son allocation par profil de risque »
• « Quels arbitrages me conseilles-tu au regard de son profil ? »

Celena AI suggère automatiquement des analyses complémentaires : projection patrimoniale, stratégie successorale, optimisation fiscale…

FAQ

Est-ce que je dois être client des deux outils pour activer l'intégration ?
Non. L'offre bundle est ouverte aussi bien aux nouveaux clients des deux plateformes qu'aux clients Wealthcome existants souhaitant activer Celena AI, et inversement.

Quelle est l'offre tarifaire du bundle ?
À partir de 99 € HT/mois pour les deux solutions combinées. Les clients Wealthcome bénéficient de -30% sur Celena Pro (soit 69 € HT/mois au lieu de 99 €) pendant les 12 premiers mois, ainsi que de -15% sur leur abonnement Wealthcome la première année.

Combien de temps prend l'activation ?
Quelques jours ouvrables après signature de votre avenant depuis Celena AI. Vous recevrez vos clés par mail dès qu'elles sont générées.

Mes données sont-elles sécurisées chez Celena AI ?
Oui. Celena AI héberge les données exclusivement en France, conforme RGPD. Les données sont anonymisées avant d'être envoyées aux modèles de langage, chiffrées au repos et en transit, isolées par cabinet, et ne sont jamais réutilisées pour l'entraînement de modèles publics.

Quelles données Celena AI récupère-t-elle depuis Wealthcome ?
Vous choisissez vous-même quelles données synchroniser pour chaque dossier client : synthèse client, portefeuille (actifs détenus), conformité (contrôles clefs). La synchronisation se fait via l'API officielle Wealthcome, sans partage de mot de passe.

Les données se mettent-elles à jour automatiquement ?
Oui. Toute modification dans Wealthcome est automatiquement répercutée dans le dossier client Celena AI correspondant.

Que devient la remise après 12 mois ?
L'abonnement Celena bascule automatiquement au tarif public du plan choisi, sans engagement de reconduction.

Puis-je utiliser Celena sans Wealthcome ?
Oui, Celena fonctionne en autonomie. L'intégration Wealthcome est une option qui ajoute de la valeur pour les utilisateurs des deux outils.

Que faire si la connexion échoue (statut différent de « Connecté et synchronisé ») ?
Vérifiez que le Role ID et le Secret ID ont bien été renseignés dans les deux champs. Si le problème persiste, contactez guillaume@celena.ai en précisant le nom de votre cabinet.

Puis-je connecter plusieurs clients Wealthcome à des dossiers Celena AI différents ?
Oui. Chaque dossier Celena AI peut être relié à un client Wealthcome indépendant. Les données de chaque client restent cloisonnées.

Le lien OnePassword que j'ai reçu ne fonctionne plus.
Les liens OnePassword ont une durée de vie de 30 jours. Si votre lien a expiré, contactez simon.labanere@wealthcome.fr pour qu'on vous en génère un nouveau.