Comment connecter Sendraise à votre compte Wealthcome ?

Sendraise ACE est une plateforme d'analyse de commissions ex-post dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine. Elle centralise vos bordereaux d'assureurs, détecte les erreurs de calcul et oublis, et vous donne une vision claire de votre rentabilité par client, produit et conseiller.

En connectant votre compte Wealthcome à Sendraise ACE, votre base contrats réelle est synchronisée automatiquement dans Sendraise. Plus besoin de ressaisir vos contrats ou de préparer des exports manuels. Sendraise récupère directement les données nécessaires via l'API Wealthcome.

Exprimez votre intérêt auprès de votre interlocuteur Sendraise. Lors de votre RDV de cadrage, mentionnez que vous êtes client Wealthcome pour bénéficier de l'offre préférentielle réservée aux cabinets Wealthcome.

Avant toute activation, vous devez signer l'avenant de confidentialité Wealthcome × Sendraise. Ce document formalise l'autorisation donnée à Sendraise d'accéder à votre base contrats Wealthcome.

1. Sendraise vous transmet l'avenant — modèle standard, personnalisé avec les informations de votre cabinet
2. Vous le signez électroniquement
3. Sendraise le transmet à Wealthcome

Wealthcome et Sendraise activent la connexion en arrière-plan. Vous n'avez aucune action technique à réaliser à cette étape — tout est géré par les deux équipes.

Une fois l'activation terminée, Sendraise vous notifie que la connexion est prête.

Connectez-vous à votre espace Sendraise ACE. Votre base contrats Wealthcome est désormais accessible. Cliquez sur « Synchroniser » pour importer vos données.

1. Connectez-vous à votre espace Sendraise ACE
2. Repérez le bouton « Synchroniser ma base Wealthcome »
3. Cliquez pour déclencher l'import de vos contrats
4. Un indicateur affiche la date de la dernière mise à jour

Votre base contrats est prête. Sendraise ACE peut maintenant analyser vos bordereaux en regard de vos vrais contrats et vous restituer une vue complète de vos commissions.

• Détection des erreurs de calcul et des oublis de vos partenaires financiers
• Analyse de rentabilité par client, produit et conseiller
• Contrôle des frais de gestion, d'arbitrage et des rétrocessions OPCVM
• Aide à la saisie de la Fiche de Renseignements sur les Activités et Commissions (FRA-CIF)
• Alertes en temps réel sur les oublis de contrats, clients, fonds ou opérations

Offre préférentielle Wealthcome × Sendraise

Selon votre profil, vous bénéficiez d'avantages tarifaires spécifiques :

FAQ

Non. L'intégration nécessite un compte actif chez Wealthcome (WealthPro) et chez Sendraise ACE. Si vous n'êtes pas encore client Sendraise, vous pouvez démarrer avec un essai gratuit de 14 jours sans engagement, avec toutes les fonctionnalités activées.

3 à 4 jours ouvrés après réception de votre avenant signé. Sendraise vous notifie dès que la connexion est prête.

Non, la synchronisation est déclenchée manuellement par vous dans Sendraise. Un indicateur affiche la date de la dernière mise à jour. Ce choix est intentionnel : les mouvements de contrats étant peu fréquents, une mise à jour à la demande est suffisante et évite une charge inutile des deux côtés.

Sendraise récupère uniquement la liste de vos contrats actifs (client, assureur, produit, valorisation) — le strict nécessaire pour faire le rapprochement avec les bordereaux de commissions. Ces données sont couvertes par l'avenant de confidentialité que vous signez à l'étape 2.

Oui. Le transfert de données entre Wealthcome et Sendraise se fait via un appel API sécurisé (Bearer Token). L'identifiant unique de votre cabinet (UID) ne transite jamais.

Côté Sendraise, les données sont hébergées en France, conformes RGPD, et isolées par cabinet.

Non. La condition pour activer l'offre préférentielle (Cas 1 et 3) est de mentionner Wealthcome lors de votre RDV de cadrage avec Sendraise. Pensez-y avant votre premier échange.

Sendraise propose un essai gratuit de 14 jours sans engagement avec toutes les fonctionnalités d'ACE activées immédiatement. En tant que client Wealthcome, vous bénéficiez en plus de 2 mois offerts sur votre abonnement au-delà de l'essai.

Contactez votre interlocuteur Sendraise en précisant le nom de votre cabinet. Si le problème vient de la clé d'accès API, contactez Wealthcome.

Oui. Chaque cabinet Wealthcome dispose de son propre identifiant unique (UID). Sendraise peut gérer plusieurs cabinets indépendamment -> les données de chaque cabinet restent cloisonnées.