Comment créer un foyer ?

Un foyer, c'est quoi ?

Un foyer permet de regrouper plusieurs contacts d'une même famille (conjoints, enfants, parents) afin de centraliser leur gestion patrimoniale.

La création du foyer

Afin de créer un foyer, il faut d'abord s'assurer que les différents clients soient reliés entre eux par une relation, par exemple une fille à sa mère. Pour cela :

1. Rendez-vous sur l'onglet Contacts, puis cherchez le contact que vous souhaitez rattacher. Cliquez dessus une fois trouvé.

2. Rendez-vous ensuite dans la section Informations > Relations > Rattacher une relation.

3. Cela va ouvrir une fenêtre contextuelle. Il vous suffit ensuite de trouver le profil de la mère, qui doit déjà exister. Sinon, cliquez sur Créer une relation afin de créer le contact dans une fenêtre contextuelle. Cochez-le et sélectionnez le type de relation. Dans votre cas, il s'agit du profil d'un enfant que l'on rattache à sa mère, il faut donc sélectionner fils/fille.

4. Vous verrez alors le profil de la mère apparaître dans la liste (sinon il suffit de rafraîchir la page), puis cliquez sur le bouton Associé au foyer, qui permettra par la suite d'avoir une sorte de groupement familial.

5. Vous verrez alors que le profil est bien rattaché en cliquant sur le nom du contact en haut à gauche.

Bon à savoir

Notez qu'il ne sera pas possible qu'un membre du foyer ait tous les droits afin notamment de signer des contrats ou accéder aux autres comptes du foyer. Une alternative avec un système d'alias est possible (voir l'article "Comment donner accès à plusieurs espaces client avec une seule adresse mail ?").