Comment créer un produit personnalisé ?

Le catalogue vous permet de préconfigurer la liste des produits (également appelés contrats) que vous souhaitez proposer à vos clients, et de les personnaliser selon vos besoins.

Accéder au catalogue

Rendez-vous dans Paramètres de l'entreprise > Catalogue.

Ajouter un produit existant au catalogue

Dans le référentiel, cliquez sur le contrat souhaité, puis sur Intégrer au catalogue.

⚠️ Il peut arriver, notamment pour les SCPI, que le produit recherché ne soit pas disponible dans le référentiel. Dans ce cas, il est possible de créer soi-même un produit personnalisé (voir ci-dessous).

Créer un produit personnalisé

Cliquez sur Nouveau produit : une fenêtre s'ouvre avec deux options.

Trois types de produits personnalisés sont disponibles pour le moment (d'autres viendront par la suite) : Assurance vie, Compte-titre, et Pierre Papier.

• Sélectionnez le type de produit, donnez-lui un nom, puis cliquez sur Créer.

• Renseignez ensuite les différentes informations du produit que vous souhaitez commercialiser (informations générales, cadre de recommandation, frais...). Il est possible de partir entièrement de zéro.

• Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour aller plus vite, il est également possible de cloner un produit déjà présent dans le référentiel plutôt que de partir de zéro.

💡 Cette méthode est particulièrement utile pour les SCPI : dans WealthPro, les SCPI sont catégorisées à la fois en tant que produits et en tant que supports (mais surtout en tant que supports).

• Sélectionnez un produit de type SCPI existant dans le référentiel, puis dupliquez-le.

• Modifiez les informations nécessaires.
• Une fois le produit créé, rendez-vous dans la catégorie Support éligible pour ajouter les supports SCPI correspondants, afin de pouvoir les commercialiser auprès de vos clients.

👉 Voir aussi l'article dédié « Comment créer un support personnalisé ? » pour la création des supports (notamment SCPI).