Comment créer un support personnalisé ?

En complément des produits personnalisés (voir l'article dédié « Comment créer un produit personnalisé ? »), il est possible de créer des supports personnalisés directement depuis WealthPro.

Accéder à la création de support

Rendez-vous dans Mon cabinet, cliquez sur Produit pour ouvrir le volet coulissant, puis sélectionnez Support.

Cliquez ensuite sur Créer un support personnalisé.

⚠️ Contrairement aux produits personnalisés, il n'est pas possible de cloner un support existant : la création se fait uniquement ex nihilo.

Choisir le type de support

Trois options s'offrent à vous :

• Instruments financiers : Produits structurés
• Pierre-papier : SCPI, Club Deal
• Non-côté : FCPI, FIP, FCPR

Quel que soit le type choisi, vous arriverez sur une page vous permettant de renseigner les différentes informations de votre support personnalisé.

Ils ne vous reste plus qu'à l'enregistrer avant de pouvoir le retrouver dans la section support de votre catalogue.