Comment donner accès à plusieurs espaces client avec une seule adresse mail ?

Un alias, c'est quoi ?

Un alias offre à un membre du foyer la possibilité d'accéder à tous les comptes du foyer en utilisant une seule adresse email. Bien qu'il ne soit pas possible de rassembler toutes les informations de ces comptes en une vue unique, l'alias constitue une solution pratique et rapide pour naviguer facilement entre les différents comptes.

Cas d'usage

Par exemple, dans un foyer famille (mari, femme, enfants), l'une des deux personnes peut utiliser un alias pour se connecter à tous les comptes du foyer via une seule adresse email, gérer les patrimoines de l'ensemble des membres, accéder aux contrats et documents de tout le foyer, et bénéficier d'une gestion simplifiée et centralisée.

La création de l'alias

Étape 1 : Préparer les contacts du foyer

Avant de créer un alias, assurez-vous que tous les contacts sont reliés entre eux par des relations familiales (comme expliqué dans l'article sur la création de foyer).

Pour créer simplement vos alias sans multiplier les adresses email, utilisez la fonction "+" de Gmail (ou équivalent chez d'autres fournisseurs).

Exemple concret : vous êtes père/mère de famille avec deux enfants.

• Votre adresse principale est prenom.nom@gmail.com.

• L'alias pour le 1er enfant sera prenom.nom+enfant1@gmail.com

• L'alias pour le 2e enfant sera prenom.nom+enfant2@gmail.com.

Tous les emails envoyés à ces adresses arrivent dans votre boîte prenom.nom@gmail.com, mais le CRM et WealthConnect les reconnaissent comme des comptes distincts. Cela permet à une seule personne de gérer facilement tous les comptes du foyer tout en gardant une infrastructure email simple et centralisée.

Étape 2 : Entrer les alias email dans le CRM

Pour chaque contact du foyer, vous devez ajouter l'adresse email de l'alias dans le champ "Email" dédié :

1. Rendez-vous dans l'onglet Contacts.

2. Sélectionnez le premier contact du foyer.

3. Allez dans la section Informations > Coordonnées.

4. Dans le champ Email, entrez l'adresse email commune de l'alias.

Répétez cette opération pour chaque membre du foyer, en utilisant un alias distinct pour chaque contact.

Étape 3 : Activer le compte WealthConnect avec l'alias

Une fois les emails d'alias entrés dans le CRM, vous devez activer le compte WealthConnect en utilisant la même adresse email d'alias :

• Depuis WealthPro, envoyez une invitation WealthConnect aux clients.

• Utilisez exactement la même adresse email d'alias que celle entrée dans les champs email des contacts du CRM.

• Cliquez sur "Inviter".

Étape 4 : Connectez-vous

Une fois l'invitation envoyée, vous allez recevoir sur votre adresse mail principale une invitation pour accéder au compte WealthConnect pour lequel vous avez créé l'alias. Définissez votre mot de passe et validez. Vous voici connecté(e).