Comment télécharger l'ensemble des documents de la GED WealthPro ?

Cet article vous explique comment télécharger les documents disponibles dans la GED de votre cabinet, que ce soit une sélection de documents ou l'intégralité de vos documents signés.

Rendez-vous dans l'onglet Suivi des documents.

Pour télécharger une sélection de documents :

• Cochez les documents souhaités (jusqu'à 100 à la fois)

• Cliquez sur l'icône « Télécharger » dans la barre d'actions.

• Confirmez dans la pop-up, qui affiche le nombre de documents et la taille totale : un fichier .zip est alors généré, avec un document par fichier.

• Le fichier .zip sera alors trié par fiche client