Comprendre et utiliser les étiquettes clients sur WealthPro

Une étiquette permet de catégoriser un client au sein d'un groupe afin de le retrouver et l'identifier plus facilement à différentes étapes de votre utilisation de WealthPro.

Par exemple, vous pouvez attribuer l'étiquette « Sous tutelle » aux clients concernés. Cela vous permettra ensuite de les retrouver rapidement dans votre base clients, d'effectuer des requêtes ciblées sur cette catégorie ou encore de filtrer vos données selon certains critères, comme le type d'actif détenu.

1ère étape : comment créer une étiquette client ?

Il suffit de vous rendre sur la fiche de votre client, dans le volet « Informations ». Dans « Informations » puis « Générales », vous retrouverez le bouton « Etiquette contact ».

Il ne vous reste plus qu'à écrire le nom de la catégorie souhaitée à côté de l'icône recherche, puis à cliquer en dessous sur « Créer l'étiquette ». Il est possible d'en créer autant que vous souhaitez.

2ème étape : où retrouver les étiquettes clients ?

Vous pourrez utiliser cette fonctionnalité à différentes étapes.

Pour effectuer un filtre dans votre base clients : rendez-vous sur l'onglet « Contacts », puis cliquez sur « Filtres avancés » pour retrouver le filtre « Etiquette ».

Pour effectuer une requête plus spécifique : rendez-vous sur le volet « Contacts », puis cliquez sur le bouton avec 3 points verticaux situé à la droite du bouton « Générer ».

Une fenêtre s'affiche alors, dans laquelle vous pouvez effectuer une recherche selon différents critères (établissement, société de gestion, type de sous-jacent, etc.) tout en appliquant un filtre sur l'étiquette client sélectionnée.

Pour effectuer des recherches spécifiques dans différents tableaux de suivi : le filtre par étiquette est également disponible dans le tableau des actifs...

... ainsi que dans le tableau des mouvements.