Modifier manuellement les supports d'un contrat

Vous avez la possibilité de modifier manuellement les supports d'un contrat directement depuis la fiche de votre client. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ajuster les éléments qui impactent le calcul des plus ou moins-values.

Étapes à suivre

1. Rendez-vous sur la fiche du client concerné.

2. Accédez à l'onglet Patrimoine.

3. Ouvrez la catégorie d'actif concernée, puis sélectionnez le contrat à modifier.

4. Vous pouvez ensuite ajuster directement les champs modifiables du support.