WealthConnect : l'espace B2C pour vos clients

Comment donner accès à l'espace WealthConnect ?

• À la création de la fiche contact, il vous est demandé si vous souhaitez donner un accès WealthConnect au client.
• Si vous refusez à ce moment-là et souhaitez le faire dans un second temps : cliquez sur la petite icône + située à droite du prénom du contact. Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous renseignez l'adresse email sur laquelle donner l'accès.

• Une fois l'accès créé, le client reçoit un email contenant un lien l'invitant à créer rapidement son compte.

Les formules disponibles

Deux formules sont proposées aux clients :

• Starter
• Premium (payante) : en plus des fonctionnalités de la formule Starter, elle permet au client d'agréger automatiquement ses propres comptes via Powens.

Les fonctionnalités de l'espace client

• Consulter ses différents comptes.

• Remplir lui-même son KYC — ce qui peut faire gagner du temps au CGP.

• Déposer automatiquement et de façon sécurisée des documents dans la GED.

• Agréer ses comptes personnels (fonctionnalité réservée à la version Premium)

• Toute modification réalisée par le client sur son espace WealthConnect génère une notification côté Pro, afin que le CGP reste informé des actions et modifications effectuées par son client. Cela est accessible sur l’icône cloche en haut à droite.

Bon à savoir

• Si un client n'arrive plus à se connecter après avoir eu accès à son espace : le bouton de renvoi du lien (même icône que pour la création d'accès) ne fonctionne que si le compte n'a pas encore été activé. Si le compte a déjà été activé mais que le client ne parvient plus à se connecter, il faut nous contacter rapidement afin que l'on puisse lui redonner un accès — c'est une action rapide de notre côté.
• Pour le client : il est important qu'il pense bien à cliquer sur Enregistrer lorsqu'il remplit son KYC, afin d'être sûr que les informations sont bien enregistrées.
• Pour le CGP : une fois le KYC du client terminé, le document n'est pas envoyé automatiquement en signature — cela permet une relecture des informations par le CGP. Pour générer le recueil d'informations, il faut cliquer sur l'icône de téléchargement, côté logiciel Pro.