Agréger mes données clients Oddo BHF sur Wealthpro (nouveau)

Oddo est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et transmettez l’avenant d’agrégation à Oddo

Pour activer l’agrégation, vous devez compléter un avenant d’autorisation de transmission de données.

📎 Téléchargez l’avenant Oddo en cliquant ici, complétez, datez et signez le document.

⚠️ Pensez à bien renseigner votre code partenaire Oddo dans l’avenant.

Dans la majorité des cas, ce code est de la forme :

👉 CGP + 6 chiffres, exemple : CGP123456

(⚠️ Pour certains comptes au nominatif pur, le code peut également commencer par ODO ou OEM.)

Une fois complété, transmettez l’avenant à l’adresse suivante :

📩 assistants_service_commercial@oddo-bhf.com

Cet avenant permettra à Oddo d’autoriser la transmission de vos flux vers Wealthcome.

2. Attendez la confirmation d’activation des flux

Une fois votre demande réceptionnée :

• Oddo enregistre votre demande d’agrégation
• les flux sont activés vers Wealthcome

Vous recevrez ensuite une confirmation de leur part.

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant cette étape.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Oddo ».

Puis :

• Renseignez votre code partenaire / code apporteur Oddo (souvent de la forme 👉 CGP + 6 chiffres)
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Oddo seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.